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开云平台 - 开云平台(中国)科技有限公司华金证券:给予山外山增持评级

作者:小编时间:2023-09-30 03:34:36 次浏览

信息摘要:

  华金证券股份有限公司赵宁达近期对山外山进行研究并发布了研究报告《Q3业绩持续高增,看好公司发展潜力》,本报告对山外山给出增持评级,当前股价为52.43元。   事件:公司发布2023年第三季度主要经营数据公告,预计2023年第三季度公司营业收入约为人民币1.70-1.90亿元,较去年同期增长61%-80%。预计2023年前三季度累计实现营收约5.65-5.85亿元,较去年同期增长

  华金证券股份有限公司赵宁达近期对山外山进行研究并发布了研究报告《Q3业绩持续高增,看好公司发展潜力》,本报告对山外山给出增持评级,当前股价为52.43元。

  事件:公司发布2023年第三季度主要经营数据公告,预计2023年第三季度公司营业收入约为人民币1.70-1.90亿元,较去年同期增长61%-80%。预计2023年前三季度累计实现营收约5.65-5.85亿元,较去年同期增长118%-126%。2023年前三季度公司业绩持续快速增长,主要系公司血液净化设备在国内外医院的认可度持续提升,推动公司产品快速放量。

  设备性能优异,渠道协同将带动自产耗材快速放量。公司血液净化设备技术积累深厚,中高端血液净化设备SWS-5000上市后,因其先进的技术、高性价比和临床适用范围广等优势,得到市场广泛认可,装机量快速提升。根据医招采数据显示,2023年8月公司血透/血滤机和连续性血液净化设备(CRRT)销售占比双双冲上冠军宝座,跃居行业第一,血透/血滤机占比23.50%,连续性血液净化设备(CRRT)占比27.27%,国产政策倾斜叠加国产龙头优势,利好公司市场份额稳步提升。随着公司自产耗材陆续取得注册证,有望凭借较强的技术优势,与公司市场上已售出的上万台血透设备和CRRT形成协同效应,带动公司耗材快速放量。随着后续公司自产耗材陆续完成挂网,公司耗材板块将为公司未来快速发展提供新的动力。

  积极开拓海外新市场,推动海外业务快速发展。海外市场方面,公司借助一带一路和RCEP等国家相关利好政策,积极推进相关国家和市场的布局,加大公司产品宣传,快速完善国际销售队伍,推动全球布局。公司的血液净化设备系列产品质量稳定可靠,具有极高的性价比优势,远销意大利、瑞士、印尼、印度、秘鲁、马来西亚、南非等70余个国家和地区。公司未来将重点对已覆盖的海外市场进行深入挖掘,同时积极开拓新市场,推动海外业务快速发展。

  投资建议:我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.01/2.15/2.54亿元,增速分别为240%/7%/18%,对应PE分别为31/29/24倍。考虑到公司血透设备凭借产品性能和价格优势,国产政策倾斜下加速进口替代。自产耗材陆续获批,有望凭借渠道优势和在院设备带动耗材快速增长,公司业绩将持续快速增长,维持“增持-A”建议。

  风险提示:产品销售不及预期风险,市场竞争加剧风险,海外市场开拓不及预期风险。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国金证券袁维研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.33%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.02亿,根据现价换算的预测PE为37.57。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为44.53。

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